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现代金融服务产业调研分析报告
来源： 2023-09-26 15:47:00
近期，按照工作要求，市金融服务中心围绕现代金融产业，进行了系统研究，全面分析产业发展状况和下步招引载体及方向。情况报告如下：
一、产业基本情况
我市已初步形成银行、证券、保险等各业并举、功能基本完备的金融体系。通过不断着力优化金融生态环境，始终坚持以省金融创新发展试点市为契机，全力推进企业挂牌上市、金融创新试点、维护地方金融稳定等工作，促进金融产业全面协调发展。各金融机构紧紧围绕市委、市政府确定的经济社会发展大局，努力提高服务实体经济水平，切实防范和化解金融风险，全市金融业保持平稳健康发展态势，没有发生系统性金融风险。截至目前，我市各类金融机构达到68家，共有22家商业银行，36家保险机构，3家融资性担保公司，2家小额贷款公司，1家典当行，1家融资租赁公司，1家民间资本管理公司，2家证券公司；目前共有3家境内外上市公司，3家“新三板”挂牌企业，15家省内区域股权挂牌企业，2022年新增资本市场直接融资91.85亿元。 ?
（一）金融机构服务实体能力逐年增强。近三年来，全市银行业金融机构存贷款余额实现近三年连续递增的态势（详见附表）。2022年末全市22家银行金融机构人民币存贷款总额1271.10亿元，同比增加189.26亿元，增长17.49%。
全市银行机构近三年信贷及地方财政贡献情况 | |||||
单位：亿元 |
|||||
年度 |
存款余额 |
贷款余额 |
存贷款余额 |
存贷款增速 |
地方财政贡献 |
2020 |
650.87 |
308.90 |
959.77 |
7.11% |
6636 |
2021 |
713.69 |
368.15 |
1081.84 |
12.72% |
6777 |
2022 |
841.68 |
429.42 |
1271.10 |
17.49% |
5932 |
（二）多层次资本市场发展迅速。2022年新增资本市场直接融资91.85亿元。截至目前，全市已成立基金管理公司3家，已设立基金9只，基金总规模12.22亿元。2022年为招金膜天等三家企业发放对接资本市场补助67.6万元，近五年累计为上市挂牌公司兑现资本市场奖励政策2747万元。同时，充分发挥上市公司的品牌优势和市场优势，积极督导和协助上市公司利用资本市场定向增发、发行公司债等再融资渠道，做大做强。
（三）地方金融机构服务功能逐渐增强。2022年末，3家融资性担保机构累计担保41.32亿元，融资担保在保责任余额共计7.01亿元；2家小额贷款公司年末贷款余额达2.65亿元，年内累计为我市61户中小微及“三农”企业发放各类贷款1.34亿元；我市玲珑小额贷款公司连续4年被山东省地方金融监督管理局评为小贷行业分类评级Ⅰ级单位。
（四）黄金现代金融产业独占鳌头。借助“中国金都”的优势，进一步探讨开展黄金金融创新。一方面鼓励驻招各银行机构积极开展黄金租赁、短融券、直投、法投、黄金套期保值等业务，利率低于同期银行贷款利率的40%以上，极大地降低了用金企业的融资成本，目前招远的黄金租赁业务牢牢占据着全国县市区第一位的份额。2022年末，我市共有9家银行开展黄金租赁业务，余额为28119公斤，折合人民币约99.69亿元。另一方面是积极与国内专家进一步探讨黄金套期保值，做好黄金企业价格风险防控等措施，搞好黄金金融服务，前期组织专家对黄金企业进行风险评估及黄金价格预测分析、黄金套期指导等。
二、下步招引工作方向及目标建议
（一）完善金融组织体系
1.招引发展传统金融机构。加强招引力度，坚持“引金入招”。推动更多的金融机构来招设立分支机构。强化对外宣传力度，吸引外资银行机构入驻我市。鼓励各类保险公司、证券公司、期货公司在我市设立一级分支机构。提升金融机构管理层级，推动各类金融机构在我市设立区域性总部和功能性总部。推动玲珑轮胎等符合条件的民营企业或民营企业家发起设立民营银行。目前烟台有53家银行，75家保险公司，63家证券公司及营业部，我们计划逐步走访那些招远没有分支机构的，鼓励他们来招发展。走访烟台设立的各类金融机构，梳理排位，争取三年内新引进2家银行、1家证券公司。
2.招引培育新型金融机构。鼓励业务规模较大的企业集团有效整合企业资源，在满足监管要求的基础上组建财务公司。密切关注消费金融公司试点动向，鼓励意愿强的企业积极参与试点。结合我市金融发展实际，加快培育或引进金融租赁公司、消费金融公司、融资租赁公司、信托公司、商业保理公司、经纪公司，金融资产管理公司、证券投资基金管理公司、保险资产管理公司等新型金融机构，创新智能金融产品和服务，发展金融新业态，引进智慧金融平台，金融监测预警系统，减少信息不对称，提高市场效率与稳定性，增加市场流动性，健全我市金融机构门类体系，对标北京上海深圳浙江等金融业态发达地区进行招商。
3.招引有支付牌照的正规互联网金融和金融中介。支持互联网企业与已获支付牌照的非银行支付机构来招合作依法合规开展支付业务，更好地满足中小微企业和个人投融资需求。积极引进各类金融机构大数据平台建设，建立智慧金融平台。积极培育和引进各类金融中介机构，大力支持会计师事务所、律师事务所、投资咨询、资产评估、保险代理、信用评级等中介服务机构的来招发展。
（二）鼓励上市、挂牌企业直接融资投入本地。一方面壮大后备资源库，推动优势企业上市挂牌。加强对企业规范改制、上市工作的持续服务、跟踪督导，推动具备条件的企业进入上市申报程序，支持已进入辅导的企业尽快完善相关手续、上报发行申报材料。另一方面积极鼓励上市挂牌、企业扩大直接融资领域，创新投融资方式。力争年内通过首发融资、定向增发、发行企业债券等多方式、多渠道融资，完成直接融资30亿元，建议市政府关注上市公司、拟上市企业及市重点企业的对外投资，像对待招商引资企业那样鼓励本土企业投资本地，防止资金外流。
（三）积极引进各类基金机构。积极落实《烟台市支持区域性基金管理中心建设开展基金管理服务专项改革创新的政策措施》等政策，加大政策宣传和推广力度，有效提升公共服务能力，组建专业化基金服务团队，搭建基金注册备案的绿色通道，形成“一站式、全流程”基金服务体系，充分发挥新旧动能转换基金引导作用，在吸引和聚集各类市场化基金基础上，支持本土产业基金的培育和设立，鼓励外资参与设立私募基金，鼓励金融机构采取多种合作方式设立专项开展市场化债转股的私募股权投资基金。对标深圳前海、杭州上海北京等金融、基金发展前沿，加大招引力度。
基金招商基本策略：
招远基金产业发展的基础在于通过优质的公共服务和优惠的政策吸引一批优质基金及其基金管理机构。因此设计基金产业的短、中、长期招引策略。
招远主动适应“双碳”政策、加快推进新旧动能转换、促进产业转型升级，正在加快构建“一都两城”。“一都”，即以黄金全产业链为特征的国内一流的黄金名城，推进“中国金都”产业品牌。“两城”，即以核电产业链为特征的区域领先的绿色能源名城，打造“金都新能”产业品牌，以及以植物蛋白提取为特征的全国乃至世界知名的植物基名城，打造“健康金都”产业品牌，努力构建具有招远特色的现代产业体系，为打造中国金都、金都新能、健康金都三大产业品牌提供全方位金融支持，因地制宜完善绿色金融发展扶持政策，实现产业层面高质量发展。建议在短期内，在市级层面，将招引基金纳入全市招商引资大盘子，统筹进行，大范围招商推广工作，通过此类宣传方式，快速建立招远基金产业集聚的品牌形象，提升招远基金产业知名度。
在中期阶段，随着招远在基金管理服务改革创新方面逐渐实现突破，建议举办一场高标准的国际性的基金产业行业论坛或峰会，邀请基金行业相关的政府官员，学者和知名业内人士参会，有效放大招远基金产业声誉。
在远期阶段，主要以符合招远市基金产业发展方向的机构为招引对象，争取三年内招引到5-10支的股权投资、证券投资基金。
建议：
1.提高基金产业管理服务能力，打造良好市场环境。积极调整改革基金产业管理服务模式，精简行政审批流程，提高公共服务效率，完善基金产业扶持政策，打造良好的市场环境，吸引全国优秀的股权投资机构，投资人及资金流入招远。
2.推动股权投资知识普及，改善市场投融资意识。我市企业理财观念普遍偏于保守，过往主要以银行信贷等间接融资为主，对股权融资方式理解和接受程度较低，鼓励企业接触和了解股权投资市场，推动企业实现内部管理和财务制度的规范化改制，逐步改善企业对股权投资方式的接受程度。
3.充分发挥政府引导基金作用，引导全市股权投资市场发展。为支持产业新旧动能转换重大工程的实现，山东省政府及烟台市政府先后创建了不同层次的新旧动能转换政府引导基金。建议持续改进政府引导基金的运作模式，提高管理市场化水平，确实实现促进当地股权投资市场发展的目的，探索“实体+基金”发展路径。
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