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大健康产业调研分析报告
来源： 2023-09-26 15:45:00
近年来，我市在集中力量发展五大支柱产业基础上，不断强化战略新兴产业的培育，重点围绕生物医药和高端蛋白积极开展大健康产业育链、补链、强链工作，全力做大、做强大健康产业。
一、?我市产业发展状况
（一）生物医药产业发展状况
为提升产业层次，加快新旧动能转换，招远市委、市政府高瞻远瞩，规划了一期650亩并预留了二期、三期约1100亩园区用地的生物医药产业园，制定出台了《招远市促进生物医药产业高质量发展实施意见》，以生物制药、化学药、中药、医疗设备制造为主要发展方向，着力引进、培育、扶持一批对招远生物医药产业发展具有长远影响、辐射带动力强的项目，最终打造成为引领招远新兴产业发展的高科技专业园区。目前，园区内共签约落地项目7个、总投资约26亿元，分别是：①创新药的原料药研发生产一体化项目。该项目由北京六合宁远医药科技股份有限公司投资建设，项目总投资4亿元、总占地90亩，主要开展小分子化学创新药研发、中试放大、生产一体化外包服务。②细胞治疗药物生产项目。该项目由北京艺妙神州医药科技有限公司投资建设，项目总投资10亿元、占地60亩，其中一期拟投资3.3亿元、占地20亩，生产用于治疗重症血液淋巴瘤的细胞治疗药物。③医用高分子材料项目。该项目由国家青年长江学者、中国人民大学教授王亚培博士团队投资建设，项目总投资3500万元、占地7.8亩，主要搭建医用高分子材料研发与技术转化平台。④生物培养基项目。该项目由山东拓普生物工程有限公司投资建设，项目总投资3000万元、占地6亩，开展生物培养基的研发生产。⑤小分子创新药研发生产服务（CDMO）基地项目。该项目由北京六合宁远医药科技股份有限公司投资建设，项目总投资10.37亿元、总占地200亩，主要服务于国际主流医药企业及国内初创型新药研发企业，为客户提供小分子化学创新药研发、中试放大、生产一体化外包服务。⑥蒸汽供应配套项目。该项目由烟台泰临城市配套服务有限公司投资建设，项目总投资0.77亿元，主要为园区进行工业蒸汽供应配套。⑦医药平台项目。搭建生物医药平台，开展定制化项目建设。此外，园区还储备了新型细胞治疗药物、创新药物等多个在谈项目。
作为园区第一个落地项目，宁远药业项目的成功落地，为招远搭建了业界一流的高端实验室，引进了一批年轻的海归博士团队，吸引了包括瑞士罗氏、诺华、日本武田、美国吉利德在内的国际龙头药企来招考察合作，也成为招远生物医药产业发展的奠基石。
（二）高端蛋白加工产业发展状况
我国最大的豌豆蛋白生产基地在山东，尤其是“中国粉丝之都”闻名的烟台招远。招远市是龙口粉丝的原产地和主产地，独特的水质、气候优势和日臻完善的技术工艺奠定了我市在同行业中的绝对领先地位。近年来，我市大力实施外贸转型升级和新旧动能转换重点工程战略，粉丝行业作为我市的重点传统行业，得到了市委市政府和各级各部门的广泛关注，对粉丝行业外贸转型升级给予了重点扶持和引导，推动了高端蛋白加工的快速发展，促进了粉丝行业的转型升级，涌现出了以烟台双塔食品股份有限公司、烟台东方蛋白科技有限公司、山东健源生物工程股份有限公司、招远市宝发食品有限公司、山东华泰食品有限公司、烟台鼎丰生物科技有限公司、山东金都塔林食品有限公司、烟台艾多力生物科技有限公司、优承生物科技（烟台）有限公司为杰出代表的一大批优秀企业，极大的激发了区域经济活力，促进了民族品牌的建设。
近年来，我市粉丝蛋白行业发展迅速，粉丝蛋白产品出口额及内销额呈连年增长态势，行业整体保持稳定盈利状态。2018年3月12日，我市顺利通过商务部的“国家外贸转型升级基地（粉丝）”认定（商贸函[2018]94号），为今后高端蛋白产业发展奠定坚实基础。
二、?未来发展趋势
目前，我国生物医药行业大中型企业新产品产销规模呈较快增长趋势，产业从传统生物医药产业的原料药、医疗器械、流通、医疗服务等环节拓展到覆盖“医、康、养、健、药”五大细分领域，创新药研发行业呈现专业化细分的发展趋势，制药公司越来越多地将一些专业化的服务外包，从而集中内部资源进行开发及市场拓展，在此形势下，医药研发外包产业应运而生。从全球范围内看，医药研发外包产业发展已至千亿美金，市场潜力巨大。国内现有的研发外包企业或创新能力不足，或涉足新药开发而导致跨国药企客户对其专利?；で榭龃嬉?，故对专业的小分子化学创新药工艺研发、中试放大、生产一体化外包服务提出了迫切需求。我国在制药行业起步比国外晚，自改革开放以来，医药工业经历了缺医少药的阵痛阶段，也经历了仿制药发展的黄金十年，目前正迈入创新药大国的阶段，但是我国创新药、原料药生产品种相对比较单一，市场占有率低，与国外相比还有很大差距。与仿制药相比，创新药更能体现一国医药工业发展的技术水平。创新药、原料药经过近30年的发展，已经成为产值数十亿的新兴产业。在产业转移背景下，我国创新药原料药增长超过全球平均水平，而高级新药原料药则更快。同时国外专利药大规模到期将对我国新药原料药行业带来新的催化剂。因此专利药物的到期后，相关仿制药产量会出现爆发性增长，从而带动相关新药原料药需求的快速增长。目前，我国每年约需与化工配套的原料和原料药2000多种，需求量达250万吨以上，市场需求量巨大。随着新环保法的颁布及国家对制药行业的环境监管力度加大，制药行业走节能环保路线是不二选择。因此调整产品结构，改善环境压力，倡导绿色制药，节省资源与能源、减少或防治污染的生态环境效应，符合可持续发展的战略要求；同时，开发具有自主知识产权的创新药、原料药是符合国家和省重点产业发展方向的。
高蛋白产品已经从一个以健身活跃型消费者为目标的利基市场发展到了日常健康型消费者群体，全球约44%的消费者购买高蛋白产品。由于营养丰富且接近自然，目前全球市场更加倾向于植物类蛋白。据欧洲权威机构统计，欧洲及美国对植物蛋白的需求量在127万吨/年，日本每年对植物蛋白的需求量在60余万吨，植物蛋白市场空间巨大。植物蛋白中的豌豆分离蛋白具有无过敏原、氨基酸平衡性更好、分子量小易消化吸收、脂类含量低等优点，越来越受到国外市场的青睐，具有很强的竞争优势，是健康产业蛋白应用市场的大势所趋，目前我市豌豆蛋白产品已销往30多个国家和地区并有持续扩大势头，具有极为可观的发展前景。
三、?产业链发展情况
（一）?生物医药产业
1、创新药：虽然创新药的资金投入大、周期长、成功率却很低，但市场空间却很大，而且市场需求很强烈。创新药领域可以重点关注恒瑞医药、复星医药、科伦药业、康弘药业、丽珠集团、贝达药业、亿帆医药、长春高新等企业。单就恒瑞医药而言，数据显示，恒瑞医药研发费用总额多年位居我国医药行业榜首，研发费用占营业收入的比重维持在10%左右。
2、医药临床外包：医药临床外包是大型药企在研发新药时把部分业务外包给这类第三方企业，以降低资金成本、时间成本、研发风险。通常情况下，一个新药从病理研究到终产品上市，需要十几年、几十亿美金，还不一定能成功。在此情况下就催生了专业的CRO/CMO企业，也是自然的分工。在我国临床外包领域，未来仍将维持较高的增速，可以重点关注药明康德、泰格医药、昭衍新药、博腾股份、凯莱英等企业。
3、体外诊断：体外诊断可以分成四大类，生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT(即时诊断)，目前生化诊断和免疫诊断是国内体外诊断的主要方式，占据国内整个体外诊断市场六成以上的份额。如果从产业结构上来讲的话，体外诊断行业的产业链结构主要包括上游原材料、体外诊断试剂和仪器以及下游需求?？梢怨刈餐忌?、达安基因、迪安诊断、万孚生物、迈克生物、美康生物、迪瑞医疗、九强生物、科华生物、迈瑞医疗等企业。
4、基因测序：国内基因检测领域应用较广的的是无创产前检测。模式上，基因测序公司更多都是代理国际巨头的测序仪、试纸等，属于代销，或者合资合作的模式?？梢怨刈⒒蠡?、贝瑞基因、安科生物、荣之联、新开源、中源协和、北陆药业、昌红科技、达安基因、迪安诊断等企业。
5、中药：尽管问题颇多，但中药市场近几年被众多业内人士所看好。不仅因为该市场需求的扩大，还是因为国家对中药领域的整治和规范?？梢粤粢馄旭?、云南白药、同仁堂、东阿阿胶、天士力、白云山等企业。
6、生物疫苗：我国疫苗按费用承担分两种：一类是免费强制接种，二类是自费自愿接种。业内认为，目前一类普及良好，二类普及率还较低。但是随着人们意识的增长和收入的增加，二类疫苗市场有望快速增长。可以关注智飞生物、长生生物、康泰生物、沃森生物等企业。
（二）高端蛋白产业
近年来豌豆蛋白分离产业发展迅速，由于技术壁垒较高，产业集中度很高。全球领导者是罗盖特和 Cosucra，主要参与者有 Emsland Group，Roquette、 Nutri-Pea、双塔食品、东方蛋白、健源生物等。在全球范围内，与其他植物蛋白相比，高科技豌豆蛋白产品处于全球工业化的早期阶段。整个豌豆蛋白市场是由新的蛋白提取技术，先进的研发活动以及不断增加的素食人口推动的。目前，推动上述行业增长的因素有食品、饮料、饲料等行业。随着下游行业需求的快速增长以及应用范围的扩大，对豌豆蛋白分离物的需求也相应增加。预计未来五年豌豆蛋白消费量将持续增加，豌豆蛋白产业将迎来快速增长空间。
1、产业链上游：蛋白产业链上游为农产品种植及贸易行业。豌豆可以做人类食品和动物饲料，是世界上第四大豆类作物。世界豌豆产量主要分布在北美中部、欧洲、西亚、印度、中国和澳大利亚。近年来，北美的干豌豆产量主要集中在加拿大，加拿大干豌豆产量占世界总产量30%，欧洲产地主要在法国。
2、产业链下游：豌豆蛋白的下游用途包括运动营养食品（蛋白粉、蛋白质能量棒）、功能饮料、保健食品等多种领域。豌豆蛋白生产商客户分为运动营养品和保健品的生产商、其它食品制造商，其中蛋白粉生产商居大多数。豌豆蛋白适用的群体包括素食者、想控制体重的人、对非转基因食品有偏好的群体、对常见蛋白过敏的人群，其潜在的刚性需求群体非常广阔。
四、?影响行业发展不利因素
（一）影响生物医药产业发展的不利因素
我国生物医药行业的系列产品产能和销量虽然是总量的大国，但由于行业起步较晚及科研基础薄弱，国内生物医药行业创新药、原料药的技术水平、产业化快速发展受专业技术研究和科研新成果的工程化转化能力落后的制约，目前呈现出大而不强、利润率不高、出口易遭遇贸易技术壁垒等问题的态势。而要解决这些问题，就需要提高企业自身创新能力，首先要加强企业创新平台的基础设施建设，尤其是加大高端科研设施的投入，如配备办公设施、研发设备、生产设备、分析检测及附属设备、信息化网络建设，完善新材料、新工艺、新生产线，提高对产品定性、定量的分析能力，才能提高企业自身研发工作的针对性和有效性，为缩短同国际先进企业的差距打下坚实基础。
（二）影响高端蛋白产业发展的不利因素
虽然豌豆蛋白的市场前景非常好，但存在潜在的威胁。豌豆蛋白和豌豆淀粉共享相同的生产线，严格来说豌豆蛋白是豌豆淀粉的副产品。虽然欧洲生产大量的豌豆蛋白，但也产生了大量的豌豆淀粉，并且不能在当地消费。豌豆淀粉的主要消费地区在亚太地区，但整个亚太地区不足以消耗所有的豌豆淀粉，从而浪费了豌豆加工资源。因此，豌豆蛋白的发展需要两种产品之间的平衡。
五、现有招商载体及下步招引重点和方向
（一）?生物医药
依托生物医药产业园优质载体，进一步深化与美国药谷、北京市创业孵育协会、中关村生物医药园等国内外机构和园区战略合作，吸引原研药创业团队、创新药研发企业抱团入驻，形成具有较大规模、较强优势的国内一流创新药中试基地。积极对接上海生物医药产业园、重庆国际生物城、苏州生物医药产业园等知名医药产业园区，引入生物制品、化学药物、现代中药、医疗器械、医用材料、诊断试剂等领域的合作项目，推动我市生物医药产业智能化、服务化、生态化、高端化发展，加速形成我市经济新支柱，尽快形成覆盖上下游产业的一条龙生物医药产业链，使其成为我市“第二黄金产业”。?
（二）?高端蛋白
依托豌豆加工产业链体系，进一步鼓励和引导粉丝蛋白企业引进先进技术开发膳食纤维、医用蛋白和食用蛋白等高端产品，不断提升产品附加值，全力打造中国高端蛋白生产基地。豌豆淀粉方面：在继续做大、做强粉丝产业的同时，进一步丰富与豌豆淀粉生产相关联的产品，引入高端淀粉生产加工技术，研发生产调味品、豌豆淀粉胶囊、高粘度酯化淀粉、超高粘度羧甲基变性淀粉、橡胶用变性淀粉等高端产品。豌豆蛋白方面：围绕豌豆蛋白下游产业链的拉长和完善，与国际知名品牌开展合作，研发生产高端蛋白产品，争取和雀巢、达能、汤臣倍健等全球知名保健品生产商建立合作关系，加快向婴幼儿食品、运动健身等高端蛋白应用领域以及白蛋白、蛋白肽等高端产品进军，大力吸引植物奶、素食肉等豌豆蛋白终端产品生产企业，全力打造自主系列蛋白品牌，进一步提升产品附加值和市场竞争力。积极对接娃哈哈、汇源、美汁源等国内知名饮料生产企业，联合攻关豌豆蛋白及衍生品开发，研发生产膳食纤维、代餐粉等豌豆蛋白系列健康产品，进一步开拓国内市场，推动豌豆蛋白产业转型升级。
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